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抗日战争中期,山西汾阳。共产党员蒋三(葛振邦饰)回故乡唐兴庄,发动群众,组织贫农团,传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸,投靠了日寇吉田(许诚饰),蒋母(丁惟敏饰)对此十分痛恨。一天,蒋三在村里组织堡垒户开会,蒋二带人来抓捕,不料扑了空,蒋二逼母亲说出蒋三的去向,遭母痛斥,他又抓了蒋三的妻子刘玉梅,审讯吊打,刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计,释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报,蒋三识破了蒋二的阴谋,他引诱蒋二带人包围唐兴庄,自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点,等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时,早己落入蒋三布下的口袋......