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民国年间的天海市,催眠师云集的图腾馆,天赋异禀的催眠师孔目被陷害,背上了欺师灭祖的罪名,遭到大师兄孟海的追杀,万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳,用自我催眠制造假死,躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案,针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案;按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案;百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案;油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系,女巡警宋奕,护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下,众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织,事关孔目离奇身世,更牵扯出一段尘封已久的往事。