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清帝康熙自知不久人世,决定传位于十四太子(莫少聪);后十四太子忽遭蒙面杀手行刺,幸为亲信曾静(徐少强)所救。原来四太子(刘永)早已觊觎帝位,乃派人行刺胞弟;四太子计划失败后,收买曾静不果,乃四出求贤,卒觅得文武双全之年羹尧(白彪)相助,更拉拢反清文人吕留良(谷峰)及其侄女吕四娘(刘雪华)等,佯称若助其登上帝位,誓必履行“满汉一家”之协议……