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本片導演兼編劇潘壘,原為台北詩集主編,可謂文學導演,連他執導的電影,無論是文藝或武俠片,亦彷彿有一份詩意,這正是其個人風格。本武俠片的故事描述,南劍丁夢豪(魯平)號稱「天下第一劍」,江湖劍士多傷其劍下,但一日,丁竟敗於路過的怪道人煙桿下;為履行諾言,乃屈從怪道人苦修三年。期間,丁不勝其苦,雕山門前巨石,竟學成石工,實為怪道人磨其銳氣,而暗中教化也。三年期滿,怪道人臨別贈言,謂其如欲「生」,則必先「死」……