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褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇,他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉,因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争,但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师,招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼,朱大壮终于悟出中了离间计,于是双方讲和,相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树,并在他死前告诉他,朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中,褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮,褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切,他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪,他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府,但是他主持了正义,因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。