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前苏联解体前夕,出租车司机什勒科夫(平托•雅申科 Pyotr Zajchenko 饰)搭载了萨克号手列沙(平托•玛莫诺夫Pyotr Mamonov 饰),后者在他面前借酒撒风的行为,激怒了这个每天为生计奔忙的男人,他用老拳狠狠教训了这个社会的寄生虫,还夺走了他的萨克斯风。但是,什勒科夫慢慢发现列沙也在艰辛地讨生活,其实他们是同类。于是,在列沙消沉的时候,什勒科夫用体能训练教会他如何变得强悍。在什勒科夫烦躁的时候,列沙又用音乐调节生活的苦涩。底层的相似命运,让两人冰释前嫌,化敌为友。然而,他们的生活依旧如此窘迫,在房东的冷眼与他人的嘲笑中,他们体会到了相互依存的友谊…… 本片导演巴维尔•隆金摘得第43届戛纳电影节最佳导演奖。